Основные области применения программы:

• Учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами
• Эффективное управление персоналом вашей фирмы
• Ведение и контроль любых дел, поручений

• Полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами
• Повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы
• Эффективного оперативного управления работой менеджеров
• Ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом
• Взаимозаменяемости менеджеров

Режим "Задачи":

• Каждое действие менеджера учитывается как Задача (примеры задач: "Заключение договора", "Звонок", "Переговоры" и т.д.)
• Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения ("Поставлена", "Выполнена", "Отменена" и т.п.)
• Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния
• В каждой Задаче учитываются: Клиент, Менеджер, Дата и время исполнения задачи, Срок исполнения, Полное описание задачи, Описание результатов исполнения задачи.

Уникальный режим "Календарь":

• На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней
• Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
• В клетке отображается количество задач
• Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
• Возможность установки произвольного интервала просмотра
• Календарь можно переключать в различные режимы: на отображение только выполненных задач, только для определенных клиентов и т.п. (кнопка фильтр)

Режим "Задачи одного менеджера":

• Вызывается из режима "Календарь"
• Содержит задачи выбранного менеджера на выбранный день
• Позволяет быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером

Полный учет данных о клиенте:

• Основные реквизиты предприятия
• Информация о клиенте (без ограничения объема)
• Полная информация о контактных лицах (без ограничения объема)
• Статус клиента ("в работе", "потенциальный",...)
• Тип клиента ("крупный", "мелкий",...)
• Происхождение (откуда поступила информация о клиенте)
• Лояльность клиента
• Регион
• Конкуренты
• Реквизиты договора
• Дополнительная информация (поле без ограничения размера)
• История всех взаимоотношений

Многоуровневый справочники:

• Задач
• Менеджеров
• Клиентов

• Печать истории взаимоотношений с клиентом
• Отчеты по справочникам
• Отчеты по задачам
• Печать списка заданий менеджера
• Импорт справочников менеджеров и клиентов из других программ нашей фирмы
• Импорт из предыдущих версий
• Архивация и разархивация данных
• Возможность ведения в программе произвольного списка дел и задач (можно сделать клиента "ГАИ", а задачу "Оплата штрафа")

• Отображаются все задачи в заданном интервале, каждая задача представлена отдельной строкой
• Строки выделяются различными цветами в зависимости от состояния задачи (пример: выполненные задачи представлены зеленым цветом; цвета можно настраивать)
• Колонки соответствуют основным реквизитам задач (колонка "ID" - внутренний уникальный номер задачи). Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• В режиме реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• Для изменения интервала дат, в котором сформирован список задач нажмите кнопку "Д" в верхнем левом углу формы (интервал "по умолчанию" определяется в режиме "Настройка системы")
• Для задания условий фильтрации списка задач нажмите кнопку с кружочком в верхнем левом углу. Вы можете использовать фильтрацию по: выбранным клиентам, выбранным менеджерам (исполнителям), определенным задачам, состоянию задач
• Для создания, редактирования и удаления задач воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить", "Удалить"
• Для вывода списка представленных на экране задач воспользуйтесь кнопкой "Печать"

Это окно задачи. В этом режиме:

• Обратите внимание на заполнение поля "Дата и время планируемого или фактического исполнения задачи". При формировании новой задачи в это поле вносится планируемое время исполнения. Когда задача выполнена, это поле меняют на фактическую дату и время
• Выберите исполнителя работы (из справочника менеджеров)
• Выберите клиента. В справочнике клиентов рекомендуется создать "пустого" клиента (на первом рисунке - клиент "-----"). Это позволяет в некотрых задачах не "привязываться" к клиенту (например, если стоит задача "закупка канцтоваров")
• Выберите задачу
• При создании новой задачи поле "Состояние" содержит первую строку из справочника ("поставлена"). Состояние изменяют по мере выполнения или отмены задачи.
• Поля "Описание задачи" и "Результаты выполнения" могут содержать неограничененный объем информации.При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле -
• Поля "Дата постановки задачи" и "Срок исполнения" заполнять необязательно

Режим печати списка задач позволяет распечатать представленный на экране список задач со следующими полями:

• Номер, дата, время постановки и статус задачи
• Исполнителя (менеджера), клиента
• Расширенные данные о клиенте: фактический адрес, деятельность, телефоны, список ответственных лиц
• Данные о последней задаче, выполненной по отношению к текущему клиенту
• Описание задачи и итоги ее выполнения (для новых задач это поле пустое и предназначено для записи итогов непосредственно на бланке, с последующим переносом в программу)

• На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней
• Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
• В клетке отображается количество задач
• Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
• Возможность установки произвольного интервала просмотра

• Отобразить только выполненные задачи (любая комбинация статусов задач)
• Отобразить задачи определенного типа (любая комбинация задач)
• Отобразить задачи для выбранных клиентов
• Отобразить задачи для выбранных менеджеров
• Отобразить задачи по любой комбинации вышеперечисленных возможностей

Режим "Задачи одного менеджера"

При двойном нажатии мышкой на ячейке открывается окно списка задач выбранного менеджера на выбранную дату. Работа в этом режиме аналогична работе в режиме "Задачи". Обратите внимание на загловок окна (по сути, это условие фильтрации общего списка задач). В этом режиме можно создавать задачи, на любую дату (в этом случае вы можете не увидеть новую строчку в списке задач - для отображения надо воспользоваться кнопкой "Интервал").

При создании новой задачи из окна "Задачи менеджера":

• Уже выбран тот менеджер, задачи которого вы обрабатываете
• Менеджера (при создании задачи) менять нельзя
• Дата задачи равна дате, которую вы выбрали в "Календаре"
• Дату можно изменять

Таким образом, в режиме "Задачи одного менеджера", вызываемого из "Календаря", можно гораздо быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером.

Работа со справочниками

При работе в программе используются следующие справочники:

• Справочник задач (многоуровневый)
• Справочник состояний задач
• Справочник менеджеров (многоуровневый)
• Справочник клиентов (многоуровневый)
• Справочник статусов клиентов
• Справочник типов клиентов
• Справочник происхождения клиентов
• Справочник лояльность клиента
• Справочник регионов
• Справочник конкурентов

При работе со всеми справочниками действуют следующие правила:

• Если справочник многоуровневый, то в левой части экрана представлено дерево групп
• Колонки соответствуют основным реквизитам выбранного справочника. Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• По умолчанию, строки сортируются по "названию". Поэтому, вносите в поле "название" информацию так, чтобы это было удобно для поиска и сортировки. Особенно это относится к справочникам менеджеров и клиентов
• В справочниках реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• Для создания, редактирования и удаления записей справочника воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить", "Удалить"
• Запись нельзя удалить, если в системе есть документ (например, задача) с этим значением

При работе с многоуровневыми справочниками действуют следующие правила:

• В левой части экрана представлено дерево групп (допускается до трех уровней вложенности групп)
• При запуске справочника отображается все записи (т.е. выбран объект "Все группы")
• Для фильтрации списка по нужной группе (или "ветви" групп) нажмите на нужную группу мышкой
• Отображаются только "задействованные" группы (т.е. те группы, для которых есть записи в справочника)
• Для работы с группами нажмите кнопку "Группы" в верхней левой части окна
• Для раскрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "+" в верхней левой части окна
• Для скрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "-" в верхней левой части окна

При работе с группами в многоуровневых справочниках действуют следующие правила:

• Отображаются все существующие группы текущего справочника
• Группы могут до 3 уровней вложенности (не считая корневой группы)
• Вы можете менять местами группы просто перетаскивая их мышкой на новое место
• Если включен режим "Перемещать на такой же уровень", то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на том же уровне
• Если включен режим "Перемещать на подчиненный уровень", то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на подчиненном уровне
• Группы можно перемещать целыми ветвями
• Группу нельзя удалить, если в справочнике есть запись с этой группой
• Нельзя удалять узел с подчиненными узлами (сначала надо удалить подчиненные группы)

Справочник клиентов

В справочнике клиентов содержится вся основная информация о клиентах, поставщиках и т.п. Кроме того, рекомендуется создать "пустого" клиента, например, "----------" для возможности формирования задач, не привязанных к клиенту (например, для постановки задачи одному из сотрудников по уборке офиса). Карточка клиента состоит из трех закладок:

• Основное
• CRM
• Дополнительно

На первой закладке вносятся основные реквизиты клиента. При заполнении поля "Название" рекомендуем указывать краткое, удобное для работы название.

На второй закладке определяются значения статуса, типа и происхождения клиента. Поля "Контактные лица" и "Информация о клиенте" могут содержать неограниченный объем информации. При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле - . На рисунке представлен один из вариантов заполнения поля "Контактные лица", в котором используются сокращения ДИР - директор и т.д.

На третьей закладке указываются реквизиты договора и банковские реквизиты клиента. Важной особенностью данного режима является возможность получения полной справки о клиенте по всем задачам (в хронологическом порядке). Кроме того, справку можно получить в разрезе конкретных задач или состояний задач (например, по заврешенным переговорам).

Отчеты

Для получения отетов о клиентах, задачах и справочниках предназначен режим "Отчеты".

При работе в режиме отчетов действуют следующие правила:

• Список всех возможных отчетов в виде дерева отображается в левой части окна
• Выбор конкретного отчета осуществляетсяодиночным нажатием мышки на одинг из отчетов
• В правой части окна отображается список фильтров для выбранног отчета
• Для активизации одного из фильтров необходимо дважды нажать мышкой во второй колонке ("Значение") в соответствующей строке
• В фильтре выбранные строки отмечены серым цветом (переключение выбран/не выбран осуществляется двойным нажатием мышкой на строке)
• При настройке отчета (кнопка "Настройка") можно включать/выключать столбцы отчета, выбранные сттолбцы отмечены знаком "@" (переключение выбран/не выбран осуществляется двойным нажатием мышкой на строке)
• Формирование отчета осуществляется кнопкой "Отчет"
• Отчет формируется в HTML-виде и появляется в стандартном браузере вашего компьютера (напрмер Internet Explorer)
• Сформированный отчет легко переносится в Word, Excel, Outlook Express и др. с помощью следующих действий: Выделить все - Ctrl+A (находясь в отчете), Копировать - Ctrl+C (находясь в отчете), Вставить - Ctrl+V (находясь в другой программе)

Доступны (на момент составлению инструкции, список может пополняться) следующие отчеты:

• Отчет о задачах (перечень задач со всеми полями выбранных в соответствии с заданными условиями)
• Справка о клиентах (список клиентов, выбранных в соответствии с заданными параметрами)
• Справочник клиентов

Дополнительные возможности

Инструментальная линейка предназначена для быстрого запуска следующих режимов (в порядке расположения кнопок):

• Режим "Календарь"
• Режим "Задачи"
• Отчеты
• Справочник задач
• Справочник состояний задач
• Справочник менеджеров
• Справочник клиентов
• Настройка системы
• Вырезать выделенный фрагмент текста
• Скопировать выделенный фрагмент текста
• Вставить фрагмент текста
• Отмена последнего действия при редактировании текста
• Отказ от последней отмены (см. предыдущий пункт)
• Настройка фона экрана
• Выход из программы

Настройка системы

• В режиме настраивается интервал "по умолчанию", в котором выбираются задачи. Кроме того, в этом режиме можно настроить фон программы.

Режим можно запустить с помощью инструментальной линейки (вверху экрана, под главным меню), нажав предпоследнюю кнопку. Настройка фона заключается в выборе фона и возможности отображения встроенной фотографии-заставки.

Операции с базой данных

Доступны следующие режимы:

• Импорт менеджеров и клиентов из других программ ООО "Корс-Софт"
• Импорт данных из предыдущих версий (при обновлении)
• Архивация данных
• Восстановление данных из архива

Другие возможности

Программа обладает многими гибкими возможностями:

• Все окна автоматически запоминают то местоположение, то, куда вы их передвинули;
• У многих окон можно изменять размеры, новые размеры запоминаются;
• Большинство списков с колонками (справочники и список заселяемых лиц) могут гибко настраиваться: можно изменить ширину каждой колонки, а также поменять колонки местами. Все изменения автоматически сохранятся