Основные области применения программы:

• Учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами
• Эффективное управление персоналом вашей фирмы
• Ведение и контроль любых дел, поручений

• Фиксирования всех взаимодействий с каждым клиентом
• Полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами
• Повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы
• Эффективного оперативного управления работой менеджеров
• Ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом
• Взаимозаменяемости менеджеров

Режим "Задачи":

• Каждое действие менеджера учитывается как Задача (примеры задач: "Заключение договора", "Звонок", "Переговоры" и т.д.)
• Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения ("Поставлена", "Выполнена", "Отменена" и т.п.)
• Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния
• В каждой Задаче учитываются: Клиент, Менеджер, Дата и время исполнения задачи, Срок исполнения, Полное описание задачи, Описание результатов исполнения задачи.

Расширенная база клиентов содержит:

• Основные реквизиты предприятия
• Реквизиты договора
• Статус клиента ("в работе", "потенциальный",...)
• Тип клиента ("крупный", "мелкий",...)
• Происхождение (откуда поступила информация о клиенте)

Многоуровневый справочники:

• Задач
• Менеджеров
• Клиентов

Возможность ведения в программе произвольного списка дел и задач (можно сделать клиента "ГАИ", а задачу "Оплата штрафа")

• До 5 менеджеров

• Отображаются все задачи в заданном интервале, каждая задача представлена отдельной строкой
• Строки выделяются различными цветами в зависимости от состояния задачи (пример: выполненные задачи представлены зеленым цветом; цвета можно настраивать)
• Колонки соответствуют основным реквизитам задач (колонка "ID" - внутренний уникальный номер задачи). Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• В режиме реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• Для изменения интервала дат, в котором сформирован список задач нажмите кнопку "Д" в верхнем левом углу формы (интервал "по умолчанию" определяется в режиме "Настройка системы")
• Для задания условий фильтрации списка задач нажмите кнопку с кружочком в верхнем левом углу. Вы можете использовать фильтрацию по: выбранным клиентам, выбранным менеджерам (исполнителям), определенным задачам, состоянию задач
• Для создания, редактирования и удаления задач воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить", "Удалить"
• Для вывода списка представленных на экране задач воспользуйтесь кнопкой "Печать"

Это окно задачи. В этом режиме:

• Обратите внимание на заполнение поля "Дата и время планируемого или фактического исполнения задачи". При формировании новой задачи в это поле вносится планируемое время исполнения. Когда задача выполнена, это поле меняют на фактическую дату и время
• Выберите исполнителя работы (из справочника менеджеров)
• Выберите клиента. В справочнике клиентов рекомендуется создать "пустого" клиента (на первом рисунке - клиент "-----"). Это позволяет в некоторых задачах не "привязываться" к клиенту (например, если стоит задача "закупка канцтоваров")
• Выберите задачу
• При создании новой задачи поле "Состояние" содержит первую строку из справочника ("поставлена"). Состояние изменяют по мере выполнения или отмены задачи.
• Поля "Описание задачи" и "Результаты выполнения" могут содержать неограниченный объем информации. При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле -
• Поля "Дата постановки задачи" и "Срок исполнения" заполнять необязательно

Режим печати списка задач позволяет распечатать представленный на экране список задач со следующими полями:

• Номер, дата, время постановки и статус задачи
• Исполнителя (менеджера), клиента
• Расширенные данные о клиенте: фактический адрес, деятельность, телефоны, список ответственных лиц
• Данные о последней задаче, выполненной по отношению к текущему клиенту
• Описание задачи и итоги ее выполнения (для новых задач это поле пустое и предназначено для записи итогов непосредственно на бланке, с последующим переносом в программу)

• Справочник задач (многоуровневый)
• Справочник состояний задач
• Справочник менеджеров (многоуровневый)
• Справочник клиентов (многоуровневый)
• Справочник статусов клиентов
• Справочник типов клиентов
• Справочник происхождения клиентов

• Если справочник многоуровневый, то в левой части экрана представлено дерево групп
• Колонки соответствуют основным реквизитам выбранного справочника. Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• По умолчанию, строки сортируются по "названию". Поэтому, вносите в поле "название" информацию так, чтобы это было удобно для поиска и сортировки. Особенно это относится к справочникам менеджеров и клиентов
• В справочниках реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)
• Для создания, редактирования и удаления записей справочника воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить", "Удалить"
• Запись нельзя удалить, если в системе есть документ (например, задача) с этим значением

При работе с многоуровневыми справочниками действуют следующие правила:

• В левой части экрана представлено дерево групп (допускается до трех уровней вложенности групп)
• При запуске справочника отображается все записи (т.е. выбран объект "Все группы")
• Для фильтрации списка по нужной группе (или "ветви" групп) нажмите на нужную группу мышкой
• Отображаются только "задействованные" группы (т.е. те группы, для которых есть записи в справочника)
• Для работы с группами нажмите кнопку "Группы" в верхней левой части окна
• Для раскрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "+" в верхней левой части окна
• Для скрытия всех ветвей групп нажмите кнопку "-" в верхней левой части окна

• Отображаются все существующие группы текущего справочника
• Группы могут до 3 уровней вложенности (не считая корневой группы)
• Вы можете менять местами группы просто перетаскивая их мышкой на новое место
• Если включен режим "Перемещать на такой же уровень", то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на том же уровне
• Если включен режим "Перемещать на подчиненный уровень", то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на подчиненном уровне
• Группы можно перемещать целыми ветвями
• Группу нельзя удалить, если в справочнике есть запись с этой группой
• Нельзя удалять узел с подчиненными узлами (сначала надо удалить подчиненные группы)

Справочник клиентов

В справочнике клиентов содержится вся основная информация о клиентах, поставщиках и т.п. Кроме того, рекомендуется создать "пустого" клиента, например, "----------" для возможности формирования задач, не привязанных к клиенту (например, для постановки задачи одному из сотрудников по уборке офиса). Карточка клиента состоит из трех закладок:

• Основное
• CRM
• Дополнительно

На первой закладке вносятся основные реквизиты клиента. При заполнении поля "Название" рекомендуем указывать краткое, удобное для работы название.

На второй закладке определяются значения статуса, типа и происхождения клиента. Поля "Контактные лица" и "Информация о клиенте" могут содержать неограниченный объем информации. При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле - . На рисунке представлен один из вариантов заполнения поля "Контактные лица", в котором используются сокращения ДИР - директор и т.д.

На третьей закладке указываются реквизиты договора и банковские реквизиты клиента.

Дополнительные возможности

Инструментальная линейка предназначена для быстрого запуска следующих режимов (в порядке расположения кнопок):

• Режим "Задачи"
• Настройка системы
• Справочник задач
• Справочник состояний задач
• Справочник менеджеров
• Справочник клиентов
• Вырезать выделенный фрагмент текста
• Скопировать выделенный фрагмент текста
• Вставить фрагмент текста
• Отмена последнего действия при редактировании текста
• Отказ от последней отмены (см. предыдущий пункт)
• Настройка фона экрана
• Выход из программы

Настройка системы

• В режиме настраивается интервал "по умолчанию", в котором выбираются задачи. Кроме того, в этом режиме можно настроить фон программы.

Режим можно запустить с помощью инструментальной линейки (вверху экрана, под главным меню), нажав предпоследнюю кнопку. Настройка фона заключается в выборе фона и возможности отображения встроенной фотографии-заставки.

Другие возможности

Программа обладает многими гибкими возможностями:

• Все окна автоматически запоминают то местоположение, то, куда вы их передвинули;
• У многих окон можно изменять размеры, новые размеры запоминаются;
• Большинство списков с колонками (справочники и список заселяемых лиц) могут гибко настраиваться: можно изменить ширину каждой колонки, а также поменять колонки местами. Все изменения автоматически сохранятся